目标：只要客户进入“已报价”阶段，48小时内没有回复，系统就自动发送一条个性化催单消息（可带优惠倒计时），并把这条客户标记为“需重点关注”，推送给销售本人或主管。
适用人群：销售、业务员、客服、运营（几乎所有需要跟进报价的角色）
准备工作（提前5–8分钟）
- 确保你已经创建了至少一个报价模板
- 进入「快捷回复」模块
- 点击右上角「+新建模板」
- 模板名称：【催单-48小时】
- 内容示例（记得插入变量）：text
Hi {姓名}，刚才给您的报价还有最后{剩余小时}小时有效哦～ 如果现在确认下单，我们可以额外赠送{赠品}或再优惠{金额}！ 您看下还有什么顾虑吗？我随时在这里等您回复～ - 保存并记住这个模板的名称或编号
- 确认你已经有了“阶段标签”体系
- 如果还没有，先快速建一个： 进入「联系人」模块 → 右上角「管理标签」 → 新建标签组 → 标签组名称：客户阶段 → 添加标签：报价中、需催单、高意向、已成交、沉睡
具体操作步骤（手机端演示，电脑端几乎一样）
步骤1：进入自动化规则页面
- 打开HelloGPT → 点击底部导航「我的」或右下角头像
- 向下滚动，找到「自动化」或「智能规则」（英文版可能是Automation / Smart Rules）
- 点击进入 → 右上角「+ 新建规则」
步骤2：设置触发条件（什么时候触发催单）
- 点击「添加触发条件」
- 选择条件类型 → 「标签变化」或「客户标签」
- 第一个条件：标签 = 报价中（刚刚创建的那个标签）
- 点击「+ 添加条件」 → 选择「时间条件」
- 时间条件设置：
- 从标签变为“报价中”开始计算
- 持续时间：48小时
- 期间「没有收到该客户的任何回复」
- （重要）再加一个排除条件：
- 如果客户标签包含「已成交」「已付款」「已拒绝」则不触发
- 点击「排除条件」→ 选择「标签不包含」→ 输入「已成交」「已付款」等
步骤3：设置执行动作（触发后要做什么）
- 点击「添加动作」
- 第一个动作：发送消息
- 选择刚才创建的模板【催单-48小时】
- 变量自动填充：姓名、剩余小时（系统会自动计算还剩多少小时）、赠品（可预设默认值）
- 第二个动作：修改标签
- 给该客户添加标签「需催单」
- （可选）移除「报价中」标签（看你喜不喜欢保留历史阶段）
- 第三个动作：推送提醒
- 推送对象：选择「当前负责销售」或「固定推送给某主管」
- 推送内容自定义： “客户{姓名}报价已48小时未回复，已自动发送催单消息，请尽快跟进！”
- 推送方式：App弹窗 + 声音 + 振动（建议全开）
步骤4：设置执行范围与优先级
- 适用账号：选择「所有账号」或只限某些客服号/销售号
- 规则优先级：拉到最高（避免被其他规则拦截）
- 规则名称：建议起名「48小时催单-报价中客户」方便以后查找
步骤5：保存并立即测试
- 点击「保存规则」
- 系统会让你测试：
- 选择一个测试客户（自己或同事的号）
- 手动给他打上「报价中」标签
- 等待几秒（测试模式会模拟48小时）
- 看是否收到催单消息 + 标签变化 + 推送提醒
步骤6：上线后观察7天
- 第1–3天：观察是否有误触发（比如已成交客户被催）→ 及时加排除条件
- 第4–7天：查看被催单客户的回复率和成交率
- 优化建议：
- 如果回复率低，可把催单时间提前到36小时
- 如果客户觉得催得太急，可在模板里加“理解您可能在忙”语气
小技巧补充（很多人会漏掉）
- 催单消息可以加倒计时变量：系统会自动计算还剩多少小时（需在模板里写{剩余小时}）
- 可以设置“催单次数上限”：同一个客户最多自动催3次，避免骚扰
- 如果你有多个销售，可以让系统自动推送给“该客户当前负责人的账号”
完成后，你就拥有了一个“无人值守也能自动催单”的系统，极大减轻销售跟进压力。